CRM
Funis e negócios
Funil de vendas em Kanban, com vários funis e histórico de cada etapa.
Em CRM você acompanha os negócios (oportunidades de venda) em um quadro Kanban.
Funis
- Crie vários funis (ex.: Vendas, Atacado, Renovações), cada um em uma aba.
- O funil padrão vem com as etapas Novo lead, Qualificado, Proposta, Negociação, Ganho e Perdido.
- Em Configurar funil, renomeie, reordene, mude cores e defina quais etapas são de ganho ou perda.
Negócios
Cada negócio tem título, valor (R$), previsão de fechamento, etapa, contato e responsável.
- Arraste o card entre colunas para mudar de etapa. Mover para uma etapa de ganho ou perda fecha o negócio automaticamente.
- O cabeçalho de cada coluna mostra a quantidade e a soma dos valores; o topo mostra o total em aberto.
- Toda mudança de etapa fica registrada no histórico — é a base dos indicadores.
Negócios também são criados por fluxos (Criar negócio), pelo Copilot e pelas integrações com a opção Levar vendas ao funil.